Два противоположных мира представлены в этой приключенческой аниме комедии. Мир, населённый магами очень похож на мир обычных людей с той лишь разницей, что Чародеи имеют способность наполнять свои тела магическим дымом, который и служит их волшебным превращениям. Мир, носящий название Дыра создан из отрицательных эмоций: страха, гнева, жадности, вражды и населён простыми смертными. Кайман, главный герой этой фантастической истории, стал жертвой ужасных экспериментов: его голова превратилась в морду крокодила. Кроме того у несчастного полностью пропала память, и он даже не знает, как разыскать того волшебника, который совершил над ним такое злодеяние. Подруга героя, Никайдо, во всём его поддерживает и становится герою верной спутницей в опасном путешествии в таинственную страну Магии. Какие новые испытания ждут друзей?
